Produktion, Handel und Marktveränderung seit 1995

Polen hat sich von einem kostengünstigen Sägewerksstandort zur führenden europäischen Exportplattform für Holzpaletten entwickelt. 2024 erreichten die Ausfuhren unter HS 441520 92,9 Mio. Stück und 827,7 Mio. US-Dollar. Kunststoffpaletten bleiben ein kleineres Spezialsegment, dessen Umfang in der amtlichen Produktionsstatistik nicht separat ausgewiesen wird.
Die Entwicklung der vergangenen drei Jahrzehnte begann mit der industriellen Neuordnung nach 1990. Reichlich vorhandenes Kiefernholz, eine dezentrale Sägewerksstruktur, wettbewerbsfähige Arbeitskosten und die Nähe zu Deutschland schufen günstige Voraussetzungen. Der EU-Beitritt 2004 beseitigte viele Handelshemmnisse; ISO 9001, ISPM-15-Behandlung und die lizenzierte EUR-/EPAL-Produktion professionalisierten zugleich einen zuvor stark lokalen und teilweise informellen Markt.
Holz dominiert, doch der Begriff „Produktion“ verlangt Vorsicht. PRODCOM und GUS erfassen Flachpaletten und Aufsetzrahmen bei Unternehmen oberhalb der jeweiligen Erhebungsschwelle; die Zollposition HS 441520 umfasst zusätzlich Boxpaletten und andere Ladungsträger aus Holz. Keine dieser Reihen entspricht somit der Zahl neu gefertigter Standardpaletten 800 x 1.200 mm. Branchenangaben nennen heute häufig mehr als 40 Mio. Holzpaletten jährlich. Dass 2024 zugleich 92,9 Mio. „Stück“ exportiert wurden, zeigt jedoch die Abgrenzungsprobleme: Rahmen, Boxpaletten, gebrauchte Paletten und Re-Exporte können die Handelsstatistik mitprägen.

Abb. 1. HS 441520, laufende US-Dollar. Quellen: UN Comtrade über WITS und TrendEconomy.


Der Export zeigt die tatsächliche Bedeutung des Sektors. Sein Wert stieg von 293 Mio. US-Dollar im Jahr 2012 auf 1,20 Mrd. im außergewöhnlichen Preisjahr 2022 und normalisierte sich danach auf 867 Mio. 2023 sowie 828 Mio. 2024. Die Mengen verliefen anders: 81,7 Mio. Stück 2020, 86,8 Mio. 2023 und 92,9 Mio. 2024. Der Sprung 2021/22 spiegelte daher nicht nur Nachfrage, sondern auch die Inflation bei Holz, Energie und Transport nach der Pandemie und dem russischen Angriff auf die Ukraine. Für Januar bis September 2024 meldete GUS dennoch ein Plus der hergestellten Menge von Flachpaletten und Aufsetzrahmen aus Holz um 11,4% gegenüber dem Vorjahr.
Deutschland ist der Ankermarkt. 2024 entfielen 361 Mio. US-Dollar beziehungsweise 43,6% des polnischen Exportwertes auf Deutschland. Es folgten Italien, Tschechien, Dänemark und die Niederlande; die fünf wichtigsten Länder nahmen zusammen rund 71% ab. Im Inland tragen Industrie, FMCG, Bau, Lebensmittelverarbeitung, Automobilzulieferer, 3PL-Lager und moderne Distributionszentren die Nachfrage.


Die Herstellerstruktur bleibt fragmentiert. Zu den sichtbaren industriellen Anbietern zählen SAS Group mit eigener Angabe einer EUR-EPAL-Jahreskapazität von 3,6 Mio. Stück, PalettenWerk, HERB, Drewpol/Suwaj und PGS sowie zahlreiche regionale Sägewerke und lizenzierte EPAL-/UIC-Betriebe. Im Handel, Pooling und Service sind unter anderem Rotom, CHEP, LPR, IPP und viele unabhängige Händler und Reparaturbetriebe aktiv. Dies ist bewusst keine Umsatzrangliste: Die Offenlegung privater Unternehmen ist uneinheitlich, und Hersteller, Lizenzreparateur, Händler und Poolbetreiber sind wirtschaftlich unterschiedliche Rollen.
Räumlich folgt die Branche Holzangebot und Kunden. Wichtige Gürtel liegen in Wielkopolskie und Kujawsko-Pomorskie, im Nordosten, in Lubuskie und Dolnośląskie nahe Deutschland sowie in den südlichen Industrieregionen Małopolskie und Śląskie. Exportwerke profitieren von den Westkorridoren; kundenspezifische Industriepaletten entstehen dezentral bei Sägewerken und Fabriken.
Kunststoff ist die strategische Nische. Zu polnischen Produzenten beziehungsweise in Polen aktiven Anbietern gehören EwelPlast und Becker; Georg Utz, bekuplast, Schoeller Allibert und Craemer prägen das Markenangebot, ergänzt durch Rotom und Spezialhändler. Kunststoff überzeugt bei Hygiene, Maßhaltigkeit, Automatisierung, ISPM-15-freiem Export und langer Lebensdauer im geschlossenen Kreislauf. Eine nationale Stückzahl wäre jedoch Scheingenauigkeit, denn PRODCOM fasst Paletten mit weiteren Verpackungsartikeln aus Kunststoff zusammen. Der Trend ist klarer als die Zahl: wachsender Einsatz in Lebensmittel-, Pharma-, Automotive- und Getränkeprozessen sowie automatisierter Intralogistik, ohne die breite Dominanz von Holz zu verdrängen.

Ein Gastbeitrag von Michał M. Sieczkowski, DBA (Lademittelexperte und Spezialkorrespondent). Weitere Beiträge des Autors: https://paletten-report.de/pooling-in-polen/